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产品线毛利
只看毛利:按毛利从高到低排序,悬停看占比
商务团队毛利完成情况
浅灰为当月毛利目标
每日业绩与毛利趋势 · 分业务线
每条业务线一张图、各自纵轴;已剔除异常日期数据
商务团队 × 产品线 毛利矩阵
行为团队;紧跟团队列为该团队毛利合计,其后各列为产品线贡献的毛利(元)
商务团队 × 产品线 业绩矩阵
行为团队;紧跟团队列为该团队业绩合计(占比=占公司当期总业绩),其后各列为产品线贡献的业绩(元)
商务个人毛利排名
按当期毛利排序,取前 12 人
商务目标完成情况
产品线→团队→个人
按个人排名
全部收起
团队 → 个人 → 产品线(业绩 / 毛利)
全部收起
重点客户 · 分产品线
按业绩
按毛利
当月
Q4 整季
达成率对比
业绩 / 毛利分别对比目标,100% 为达标线
全部业务
逾期客户
收起
应收账款-客户(客户 × 产品线)
设置客户期初余额
下载垫款模板
批量录入垫款
+ 单条新增垫款
客户垫款明细
展开
应收账款-平台
+ 新增平台
应收账款-保证金
全部方向
客户交给我们
我们交给平台
按收款方汇总
按对应业务汇总
按申请人汇总
不分组(逐笔)
展开全部
批量导入 Excel
+ 新增保证金
组织架构(三条线)
线别按岗位判定:商务岗→商务线,财务/人事/行政→职能线,其余→产品业务线;卡片「当月薪资」= 在职人员底薪 + 社保 + 绩效提成(不含公积金),悬停看拆分;顶部三张卡为该条线在职人员的薪资合计
人员明细
+ 新增员工
变动记录
全部线别
商务销售线
产品业务线
职能线
底薪、社保为月度金额(元);「社保」列不含公积金,鼠标悬停可看公积金金额;「提成/绩效」= 绩效 + 业绩提成(鼠标悬停看拆分),这两项即时生效、不受生效时间管控;「薪资汇总」= 底薪 + 社保 + 提成/绩效(不含公积金),鼠标悬停看拆分。工龄 = 截止日 − 入职时间,在职按今天算、离职按离职时间算。有
待生效
调薪时,底薪/社保下方标出「MM-DD 起 X」。
客户信息表
筛选 ▾
选项
合并重复客户
+ 新增客户
负责商务
团队管理
客户类型
公司行业
客户来源
客户阶段
合作产品业务
新/老客户
全部
新客户(<90天)
老客户
首次合作
~
重置
拖动表头换列顺序 · 拖表头右缘分隔线调列宽(双击复位该列) ·
恢复默认列序
·
重置全部列宽
未建档客户
批量建档
这些名字来自业绩录入,客户档案里还没有对应的人。金额已计入业绩与毛利统计,
不影响任何合计
;建档只是把它们纳进 CRM 便于后续跟进。点「建档」会按这个名字新建档案,业务线已自动勾好。
客户详情
编辑档案
收起
垫款与回款明细
快速录入(单条)
提交录入
批量粘贴录入
从 Excel 复制后粘贴,列序:日期 / 客户 / 产品线 / 系列 / 商务 / 业绩 / 毛利
解析预览
确认导入
清空
重复处理:同一天的数据再次导入时,
默认以最新为准
——旧的粘贴/手工数据会先存入回收站再被新数据覆盖(可撤销)。导入时会弹窗告知将覆盖多少行,也可选择追加保留两份。
业绩明细
~
全部产品线
一键清除
成本与财务录入
公摊成本建议=业务人数×3000;税金建议=毛利×6%
填入建议值
保存
当期经营测算
已录入成本记录
毛利计算规则
底表要求:由财务按「产品线 × 客户」录入当月毛利费率。留空的客户=通用规则
+ 新增规则
重算该产品线毛利
直播代运营 · 月度固定服务费
一口价包月的直播服务费,按【当月自然天数】平摊到每一天的毛利里(10月31天→每天=月费/31)。GSV 与佣金毛利不受影响
保存并重算
↻ 立即重算全部分摊
口径:① 每月按该月自然天数摊;② 摊到当月每一天(含业绩未录的日子),整月合计严格等于月费; ③ 分摊行独立标记(业绩=0),
不会被「仅业绩=0」的数据清理误删
;④ 改金额/生效月、导入新业绩后自动重算,重复跑不会叠加。
月度业绩目标
已按《Q4产品&商务业绩毛利目标》导入 2026-10/11/12;季度日均按当月自然天数拆分
保存目标
数据清理规则
当前:阈值已调至最大,不会自动删除任何数据
业绩回收站
一键清除的数据先整行备份到这里,可随时整体还原;点「永久清空」后不可恢复
导入批次
回滚只改状态,不物理删除
账号与报表权限
+ 新建账号
两个维度分开管
:
报表权限
决定这个账号登录后「看得见哪些页面」(取消勾选后,菜单消失、直接调接口也会被拒);
角色
决定页面里的「数据范围」(全公司 / 本团队 / 本人)与「能不能写」。改完立即生效,对方不用重新登录 (停用或重置密码会让他重新登录)。
提示
✕
宇枫经营驾驶舱
请用分配的账号登录 · 数据范围按账号权限隔离
登 录
商务个人只看自己的数据,团队负责人可看整个团队;
初始密码 123456,登录后可在右上角「改密码」自行修改。